Implementar un ERP en México no solo implica digitalizar procesos, sino también cumplir con una serie de regulaciones fiscales muy específicas. Desde la emisión de facturas electrónicas con CFDI 4.0 hasta reportes como la DIOT o la balanza de comprobación, el marco legal del SAT exige que las empresas estén técnicamente preparadas para responder.
Odoo 19, a través de su localización mexicana oficial, ofrece una suite completa de módulos diseñados para automatizar el cumplimiento fiscal, evitando errores y sanciones. Esta localización incluye desde la generación de documentos electrónicos hasta la exportación de XML contables, facilitando la operación contable y administrativa bajo las normas vigentes.
En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre la localización mexicana Odoo 19: sus módulos clave, configuraciones, flujos fiscales y mejores prácticas para que tu empresa opere 100% alineada con el SAT.
🔍 ¿Qué es la localización mexicana en Odoo?
La localización mexicana de Odoo es un conjunto de módulos oficiales diseñados para adaptar el sistema a las obligaciones fiscales y contables que exige el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México.
Gracias a esta localización, Odoo puede generar facturas electrónicas con CFDI 4.0, enviar archivos XML al PAC autorizado, cumplir con los requisitos de cancelación, crear reportes como la DIOT o la balanza de comprobación, y manejar casos como anticipos en odoo, notas de crédito en odoo, comercio exterior odoo y Carta Porte.
✅ ¿Qué resuelve?
- Cumplimiento legal: CFDI 4.0, pagos PPD/PUE, Carta Porte odoo, comercio exterior, etc.
- Automatización: genera XML válidos ante el SAT sin procesos manuales.
- Integración total: se conecta con ventas, compras, contabilidad, punto de venta y comercio electrónico.
En resumen, la localización mexicana convierte a Odoo en una herramienta lista para operar conforme a la ley fiscal mexicana, sin necesidad de desarrollos externos costosos.
⚙️ Módulos principales de la localización mexicana en Odoo 19
Al instalar Odoo 19 en una base de datos mexicana, el sistema activa automáticamente una serie de módulos diseñados para cumplir con los requisitos del SAT. Estos módulos permiten emitir facturas electrónicas válidas, generar reportes fiscales, exportar XML contables y mucho más.
Con Odoo CFDI 4.0 puedes emitir facturas electrónicas válidas ante el SAT desde la orden de venta o desde el punto de venta
A continuación, te presentamos los módulos principales que se instalan por defecto:
| Nombre funcional | Nombre técnico | Funcionalidad clave |
| 🇲🇽 México - Contabilidad | l10n_mx | Paquete base con plan de cuentas SAT, impuestos predeterminados, etiquetas fiscales y estructura contable compatible. |
| 📄 EDI para México | l10n_mx_edi | Permite emitir CFDI 4.0, complementos de pago, addendas y validación ante el SAT mediante conexión con un PAC. |
| 📊 Reportes de localización mexicana | l10n_mx_reports | Habilita reportes exigidos por el SAT como la DIOT, balanza de comprobación y plan de cuentas en formato XML. |
| 🔒 Balanza de comprobación del mes 13 | l10n_mx_reports_closing | Permite generar el asiento contable de cierre del año fiscal, también conocido como mes 13. |
| 📤 Exportación de pólizas en XML | l10n_mx_xml_polizas | Genera archivos XML con los asientos contables (pólizas) para auditorías o requerimientos especiales del SAT. |
✅ ¿Por qué son importantes?
- Estos módulos aseguran que tu sistema esté alineado con las regulaciones fiscales mexicanas sin necesidad de desarrollos externos. Además, permiten automatizar la firma, validación y envío de documentos, reduciendo errores humanos y tiempos administrativos.
- La localización mexicana de Odoo permite adaptar la contabilidad y facturación electrónica a los requisitos del SAT.
- La facturación electrónica Odoo México está lista para CFDI 4.0, complementos de pago y cancelaciones
-
Toda la integración entre Odoo SAT México se basa en módulos certificados y PACs autorizados
🧩 Módulos opcionales más relevantes en Odoo 19 México
Además de los módulos que se instalan automáticamente, Odoo 19 ofrece una serie de módulos opcionales que cubren escenarios fiscales más especializados. Estos módulos deben instalarse solo si tu empresa requiere esas funcionalidades, ya que añaden campos y procesos específicos al sistema.
A continuación, te presentamos los más importantes:
| Nombre funcional | Nombre técnico | Funcionalidad destacada |
| 📦 EDI para México (Funciones avanzadas) | l10n_mx_edi_extended | Permite facturar operaciones de comercio exterior, con campos de fracción arancelaria, Incoterms, y exportaciones. |
| 🚚 Guía electrónica de entrega (Carta Porte) | l10n_mx_edi_stock | Genera CFDI de tipo "Traslado" con complemento Carta Porte para transporte terrestre (versión 3.1). |
| 🧾 Pedimentos y existencias | l10n_mx_edi_landing | Permite registrar números de pedimento en productos importados y vincularlos a facturas de venta o compra. |
| 🛍️ CFDI en Ventas | l10n_mx_edi_sale | Agrega campos fiscales adicionales a las órdenes de venta (régimen, uso CFDI, método de pago, etc.). |
| 🏪 Punto de venta México | l10n_mx_edi_pos | Adaptación fiscal del módulo POS: permite generar CFDI desde el punto de venta y habilita la autofacturación. |
| 🌐 Comercio electrónico México | l10n_mx_edi_website_sale | Agrega campos fiscales al checkout del sitio web para generar facturas con CFDI 4.0 desde el eCommerce. |
⚠️ Importante
Antes de instalar cualquiera de estos módulos, es recomendable que valides con tu contador si tu empresa realmente está obligada a utilizarlos. Algunos de ellos implican configuraciones más avanzadas y requieren datos adicionales (como certificados, claves aduanales, Incoterms, etc.).
💡 Si tu empresa exporta, transporta mercancías por carretera, usa puntos de venta físicos o vende en línea, estos módulos serán esenciales.
🛠️ Configuraciones clave paso a paso para cumplir con el SAT en Odoo 19
Una vez que instalas los módulos de localización mexicana, es fundamental realizar una serie de configuraciones para garantizar que las facturas y reportes cumplan con los requisitos del SAT. A continuación, te explicamos los pasos esenciales:
1. Datos fiscales de la empresa
- Ve a Ajustes > Usuarios y empresas > Empresas
-
Ingresa:
- RFC válido
- Nombre fiscal registrado (sin abreviaturas)
- Código postal y dirección completa
- Régimen fiscal (desde Contabilidad > Ajustes > Facturación electrónica MX)
⚠️ El nombre y el código postal deben coincidir exactamente con lo registrado en el SAT, o las facturas serán rechazadas.
2. Carga de certificados .cer y .key
- Ve a Ajustes > Ajustes generales > Certificados y claves
-
Carga:
- El archivo .cer (certificado)
- El archivo .key (clave privada)
- La contraseña de la clave
🔒 Estos certificados se obtienen del SAT y son obligatorios para firmar digitalmente los CFDI.
3. Configuración del PAC
-
Odoo funciona con estos PACs:
- Solución Factible
- Quadrum
- SW Sapien (Smarter Web)
-
Ve a Contabilidad > Ajustes > Facturación electrónica MX e ingresa:
- PAC seleccionado
- Usuario y contraseña del PAC
🧪 Puedes activar el modo de entorno de pruebas para emitir facturas sin efectos fiscales reales usando el RFC: EKU9003173C9
4. Configuración de contactos (clientes y proveedores)
-
Todos los contactos deben tener:
- RFC
- País
- Régimen fiscal (en pestaña Ventas y compras)
- Si falta alguno de estos datos, el XML no será válido.
⚠️ Evita errores comunes como tener RFC sin país definido. Esto genera CFDIs incorrectos.
5. Métodos de pago, uso CFDI y política de pago
-
Puedes predefinir estos campos:
- En la ficha del cliente
- En la orden de venta
- O directamente en la factura
- Estos valores son obligatorios para emitir CFDIs correctamente.
6. Configuración de impuestos
- Odoo ya incluye los impuestos más comunes (IVA, IEPS, ISR).
-
Asegúrate de que cada impuesto tenga definidos:
- Tipo de factor: Tasa, Cuota o Exento
- Objeto de impuesto: 01, 02, 03, etc.
📊 Para activar impuestos avanzados como IEPS o retenciones RESICO, ve a Contabilidad > Configuración > Impuestos y ajusta según tus necesidades.
Este paso a paso asegura que tus facturas electrónicas estén correctamente firmadas y validadas ante el SAT, evitando errores y rechazos.
🧪 Casos de uso comunes y cómo se resuelven en Odoo 19 México
Uno de los mayores beneficios de Odoo 19 con localización mexicana es que resuelve de forma nativa escenarios fiscales reales del día a día empresarial. A continuación, te presentamos los casos más comunes que enfrentan las empresas en México y cómo Odoo los gestiona de forma automática o guiada:
1. 🧾 Emisión de facturas CFDI 4.0
- Odoo genera el XML con todos los requisitos del SAT: régimen fiscal, uso CFDI, forma y método de pago, UUID, PAC y firma digital.
- Después de confirmar la factura, basta con hacer clic en Enviar para que se firme electrónicamente y se genere el PDF y XML válidos.
✅ Compatible con PACs como Solución Factible, Quadrum o SW Sapien.
2. 🔁 Notas de crédito vinculadas a una factura
- Odoo permite crear notas de crédito (CFDI tipo E) desde la factura original, asegurando que el campo Origen CFDI incluya el UUID correcto.
- También permite cancelaciones con factura de reemplazo (motivo 01) o sin relación (motivos 02–04).
🧠 El sistema agrega automáticamente la relación fiscal correcta y actualiza el folio fiscal.
3. 💰 Manejo de anticipos y relaciones CFDI
-
Puedes seguir el método oficial del SAT:
- Factura de anticipo → Factura final → Nota de crédito del anticipo.
- Odoo vincula los documentos entre sí con el campo Origen CFDI usando el tipo 07.
💡 También puedes usar el método simplificado si el anticipo es parcial.
4. 💳 Facturas PPD (Pago en parcialidades) y complementos de pago
- Si seleccionas la política PPD, Odoo genera el CFDI tipo "I" y al registrar el pago, crea automáticamente el CFDI tipo "P" (complemento de pago) con XML válido.
⚠️ El método de pago debe estar definido y no puede ser "Por definir" (99).
5. 🌎 Comercio exterior
-
Odoo permite emitir CFDIs con complemento de comercio exterior versión 2.0 incluyendo:
- Fracción arancelaria
- Unidad de medida aduanera
- País de destino
- NIF extranjero
- Todo esto aparece tanto en el XML como en el PDF.
🔒 Requiere el módulo l10n_mx_edi_extended y multimoneda activada.
6. 📦 Carta Porte (traslados)
- Puedes generar CFDI tipo "T" con complemento Carta Porte directamente desde la orden de entrega.
-
Odoo genera el XML con información de:
- Vehículo, conductor, origen y destino
- Peso de productos
- Distancia en KM y materiales peligrosos
🚛 Es compatible con la versión 3.1 del SAT (julio 2024) para transporte federal.
7. 🧮 Factura global y CFDI al público
- Si vendes sin RFC (ej. mostrador), puedes usar el RFC genérico XAXX010101000 y activar el campo CFDI al público.
- Al final del periodo, puedes consolidar ventas en una factura global desde ventas o punto de venta.
📆 Puedes generar estas facturas de forma diaria, semanal o mensual según tu régimen.
📑 Reportes electrónicos compatibles con el SAT en Odoo 19 México
Además de emitir CFDI válidos, Odoo 19 incluye módulos que permiten generar los reportes contables obligatorios requeridos por el SAT, en formato XML y TXT, listos para subir al portal oficial. Esto facilita auditorías, declaraciones mensuales y cumplimiento normativo sin procesos manuales complejos.
A continuación, te mostramos los reportes clave y cómo generarlos:
📘 1. Plan de cuentas SAT (COA)
- Ubicación: Contabilidad > Reportes > Balanza de comprobación
- Archivo: COA (XML)
- Cumple con el Código Agrupador del SAT, siguiendo el patrón NNN.YY.ZZ.
- Es necesario que todas las cuentas tengan su etiqueta SAT para que aparezcan correctamente en el archivo.
📌 Evita usar cuentas con terminaciones .00, ya que pueden generar errores de validación.
📊 2. Balanza de comprobación mensual
- Archivo mensual obligatorio para contabilidad electrónica.
- Genera el XML con saldo inicial, cargos, abonos y saldo final.
- Acceso: Contabilidad > Reportes > Balanza de comprobación > SAT (XML)
🧠 El sistema también marca en amarillo las cuentas con posibles errores en la estructura del código SAT.
🗓️ 3. Balanza del mes 13 (Cierre fiscal)
- Muestra los ajustes o movimientos de cierre del año.
- Se genera desde un asiento contable con el campo Cierre del mes 13 activado.
- Acceso: Contabilidad > Reportes > Balanza de comprobación > Fecha: Mes 13 > SAT (XML)
✅ Necesitas tener instalado el módulo l10n_mx_reports_closing.
📂 4. Pólizas contables en XML
- Exporta todos los movimientos del libro mayor.
- Acceso: Contabilidad > Reportes > Libro mayor > XML (Pólizas)
-
Tipos disponibles:
- Auditoría de impuestos
- Devolución de bienes
- Compensación
- Certificación de auditoría
📎 Para pruebas: usa ABC6987654/99 como número de orden.
📄 5. Reporte DIOT (TXT)
- Declaración informativa de operaciones con terceros.
- Muestra las compras y retenciones por proveedor.
- Acceso: Contabilidad > Reportes > Declaración fiscal > DIOT (TXT)
- Compatible con el formulario A-29 del SAT.
⚠️ Asegúrate de configurar el campo Tipo de operación en cada proveedor para evitar errores.
Con estos reportes, Odoo permite a las empresas mexicanas cumplir al 100% con los requisitos del SAT, sin depender de sistemas externos o procesos manuales.
⚠️ Retos comunes y buenas prácticas al implementar la localización mexicana en Odoo 19
Aunque Odoo 19 está técnicamente preparado para cumplir con las obligaciones fiscales mexicanas, una mala configuración puede generar errores en XML, rechazos del SAT o problemas contables. Aquí te compartimos los principales retos y cómo evitarlos desde el inicio:
🚫 Retos comunes
1. Errores en datos fiscales del cliente o empresa
- Nombres mal escritos, códigos postales incorrectos o faltantes.
- Régimen fiscal no definido en el cliente o en la empresa.
🛠️ Solución: Siempre validar contra el portal del SAT y usar RFC de prueba (EKU9003173C9) para ambientes de staging.
2. Facturas sin método o política de pago definida
- CFDI 4.0 exige que el archivo XML indique claramente si es PUE o PPD.
🛠️ Solución: Definir métodos de pago y políticas en el cliente o en la orden de venta para evitar errores.
3. PAC mal configurado o caducado
- Si el PAC no responde, no se genera el CFDI.
🛠️ Solución: Usar entornos de prueba antes de firmar facturas reales. Verifica la contraseña de la llave privada y vigencia del .cer/.key.
4. Impuestos mal configurados
- Falta de “Tipo de Factor” o “Objeto del impuesto” impide validar el XML.
🛠️ Solución: Verifica que todos los impuestos tengan configurados estos campos obligatorios.
5. Errores al usar multimoneda
- Si la tasa de cambio no está bien configurada, el XML genera inconsistencias.
🛠️ Solución: Activar tasas de cambio automáticas desde Banco de México y usar listas de precios en moneda extranjera.
✅ Buenas prácticas recomendadas
- Prueba en sandbox: Usa el entorno de pruebas de Odoo + PAC antes de emitir facturas reales.
- Establece un checklist de facturación: Valida que todo cliente tenga RFC, país, régimen fiscal, código postal y uso CFDI correcto.
- Capacita a tu equipo contable y de ventas: Entender la relación entre venta, factura, UUID y notas de crédito evita errores costosos.
- Audita tu plan de cuentas: Asegúrate de que todas las cuentas tengan el código agrupador del SAT y estén bien clasificadas.
- Crea políticas fiscales por tipo de cliente: Usa reglas o automatizaciones para aplicar CFDI público, comercio exterior o Carta Porte según el canal.
Una implementación correcta desde el inicio evita sanciones, devoluciones o bloqueos fiscales. En ENG Soluciones te acompañamos para que Odoo opere al 100% conforme a la ley mexicana y a la medida de tu empresa.
✅ Conclusión
La localización mexicana de Odoo 19 no es solo un complemento técnico: es la base para operar legal y fiscalmente conforme a los requerimientos del SAT. Desde la emisión de CFDIs válidos hasta la generación de reportes como la DIOT o la balanza de comprobación, Odoo permite automatizar procesos críticos, reducir errores y mantener el control total de la contabilidad.
Sin embargo, su verdadero valor surge cuando es implementado por un equipo que conoce a fondo tanto la herramienta como la realidad fiscal mexicana. Una mala configuración puede hacer que tu operación quede expuesta a errores, rechazos de facturas o sanciones.
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